Codey Steele e sua meia-irmã Talia Hanson estão se divertindo assistindo a um filme de terror. Codey lida melhor com os sustos do que Talia. À medida que o filme avança, Talia se aproxima cada vez mais da forte presença de Codey. Ela agarra a mão dele e, mais tarde, cai em seu colo para esconder o rosto entre suas pernas. Codey sempre soube que sua meia-irmã é gostosa, mas ter o rosto dela em seu pênis lhe dá um tesão instantâneo. Quando Talia percebe, ela se apavora e sai correndo do quarto, deixando Codey confuso.

Mais tarde, Codey entra no quarto de Talia para falar com ela. Talia está no meio de uma troca de roupa, então ela se vira apenas com uma tanga e os braços cobrindo os seios. Mesmo quando mais uma vez perde a paciência com Codey, Talia começa a se sentir mal pela forma como o está tratando. Ele se vira para ir embora, mas Talia o impede e diz que eles devem conversar sobre o que aconteceu para que não seja constrangedor. Talia continua dizendo que é natural que um homem fique duro quando uma garota deita a cabeça em seu colo. Ela faz com que ele se sente na cama para que ela possa demonstrar, o que deixa Codey ainda mais constrangido. Depois que Talia sente seu meio-irmão ficar duro, ela lhe diz que não quer que ele saia com um pau duro e fique com as bolas azuis. Ela o ajuda, deixando-o apalpar seus seios e enfiar a mão na calcinha antes de se ajoelhar para lhe fazer um boquete.

Acontece que Codey realmente tem um pau muito bom que Talia quer aproveitar muito mais do que apenas um boquete. Ela se ajoelha na cama e convida Codey a pegá-la por trás. Em seguida, Talia quer cavalgar o D. Codey fica feliz o suficiente para se deitar e deixar sua enteada ir para a cidade em uma cowgirl reversa. Deitada de costas, com Codey acomodado entre suas coxas, Talia geme quando seu meio-irmão entra novamente nela e volta a se movimentar para o prazer de ambos. A posição permite que ele amasse os peitos saltitantes de Talia enquanto a fode. A sensação é tão boa que Codey cede à insistência de Talia para que ele goze, enchendo-a de porra no processo.

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Rosalyn Sphinx e sua amiga Gracie Green estão assistindo a um filme de terror que é ainda mais aterrorizante porque o meio-irmão de Rosalyn, Van Wylde, não as deixa em paz. Ele se esgueira por trás das meninas e coloca uma mão em cada um de seus ombros, assustando-as. Em seguida, ele pega um pedaço de pau e o usa para levantar a saia da meia-irmã e dar uma olhada por baixo. Quando Van aparece usando uma máscara de Halloween, as meninas percebem que estão assustadas demais para continuar e abandonam o filme. Elas sobem as escadas e começam a se despir para dormir.

Van não deixa sua enteada e a amiga dela sozinhas, mesmo quando elas se despem. As garotas não sabem que ele as está observando, nem que está se masturbando com seus corpos magros. Quando elas vão para a cama e dormem, Van aproveita a oportunidade para colocar a máscara de Halloween novamente e entrar sorrateiramente no quarto delas. Ele chega primeiro a Gracie. Abaixando a calça dela, ele espera que ela acorde e faz sinal para que ela fique quieta antes de enfiar o pênis em sua vagina apertada. Gracie faz o possível para segurar o gemido, mas Rosalyn acaba acordando e quer um pouco da ação que sua amiga está tendo.

Satisfazendo temporariamente sua amiga com um banquete na buceta, Gracie se ajoelha para ter um ângulo ainda melhor para bater na buceta. Rosalyn não se cansa dos lábios e da língua de sua amiga provocando sua buceta, mas o pênis de seu meio-irmão enchendo-a é uma opção ainda mais tentadora. Logo ela está se revezando com Gracie para que ambas possam desfrutar da ação de Van. Van não para de bombear até encher Rosalyn com um creampie que a deixa totalmente satisfeita.

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