Charles Dera está dirigindo para o trabalho quando passa por sua enteada Tara Ashley, que está indo para a escola. Ele percebe que Tara não está usando sutiã. Descendo do carro, ele confronta a enteada e a leva para casa, onde exige que ela tire o uniforme de colegial e experimente sutiãs. Quando Tara se recusa a usar qualquer um deles, Charles a coloca sobre o joelho, abre sua minissaia e a espanca.

Quente e excitada com as palmadas, Tara vira o jogo contra o padrasto quando tira os óculos e se ajoelha para poder tirar o pau duro dele. Chupando o pênis duro de Charles, ela acaricia suas bolas e seu eixo até que ele não consegue parar de transar com ela. Ele vira Tara sobre as mãos e os joelhos e puxa a calcinha fio dental para o lado para bater em sua buceta careca e apertada até a submissão.

Adorando cada momento de foda com seu padrasto, Tara levanta as pernas bem acima da cabeça para que ele possa penetrá-la de um ângulo mais profundo e, em seguida, sobe em seu pau para cavalgá-lo com força. Quando ela rola para o lado, Charles lhe dá um último clímax antes de puxá-la de volta para os joelhos para que ela possa fazer o mesmo com ele. Tara obedece, acariciando o pênis do padrasto com a boca bem aberta até que ele a encha com um jato facial de porra.

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A enteada de Kurt (Dereck Pierce) sai para passar o dia fora, e ele aproveita a oportunidade para se esgueirar pelo quarto dela. Ela chega em casa mais cedo, então ele se esconde no armário e, quando ela o pega, tem uma reação inesperada. Lisa (Dania Vega) está saindo com os amigos e está chateada porque sente que o padrasto a está provocando por não conseguir arranjar um namorado. Depois que ela sai de casa, ele entra sorrateiramente em seu quarto. Ela volta para casa inesperadamente e o pega se masturbando em seu armário. Ela fica chocada no início, mas isso desperta sentimentos que ela estava reprimindo anteriormente. Kurt ajuda a aumentar a confiança de Lisa e a transa com ela como ninguém antes.

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Hannah Hays pretende superar sua mãe para comemorar o Dia dos Pais com seu novo padrasto, Dick Chibbles. Ela se veste de sutiã e calcinha fio dental para levar o café da manhã na cama para Dick. A mãe de Hannah diz à filha para vestir uma roupa e sai do quarto para preparar um café da manhã saudável. Em vez de ouvir, Hannah fica por perto para alimentar o padrasto com cereais. A competição continua quando as meninas distribuem cartões, momento em que a mãe de Hannah percebe que Charles é difícil para sua enteada!

Mais tarde, enquanto sua mãe prepara o jantar, Hannah traz outro presente para Charles. São suas calcinhas embrulhadas em uma caixa porque ela não está usando nenhuma. Isso é demais para Charles suportar, especialmente quando Hannah coloca a mão dele em sua buceta nua. Ele continua a acariciar enquanto Hannah levanta a minissaia para revelar o quanto ela está molhada e, em seguida, solta um gemido de prazer quando Hannah prende a boquinha safada ao redor do tesão dele e começa a chupar profundamente.

Ajoelhando-se no sofá para não ser vista pela mãe, Hannah se contorce de prazer quando o padrasto enfia o pênis profundamente em sua vagina. Sua buceta careca lateja de excitação quando Charles a puxa para seu colo para que ela possa cavalgar seu pau. Em seguida, ele a deita de lado para uma foda semiespontânea que acaba com ela enquanto abafa seus gemidos. No momento em que Charles se retira para cobrir a buceta raspada de Hannah com uma dose de porra, a mãe de Hannah os pega em flagrante e expulsa o novo marido de casa.

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Criss Simon não consegue deixar de perverter as amigas de sua enteada. Quando Nikki Sweet encontra o padrasto olhando para a amiga que está tomando banho de sol de biquíni, ela decide dar uma lição nele, mostrando os peitos e vendo se ele quer transar com ela também. Mais tarde, Nikki continua a ser agressiva quando liga o chuveiro e tem dificuldade para obter água quente. Ela chama Criss e puxa a toalha para baixo para mostrar como seus mamilos estão duros. Jogando a toalha fora quando Criss deixa a água mais quente, Nikki convida o pai para o chuveiro, embora ele não aceite. Ainda mais tarde, Nikki se oferece para passar a noite na cama com seu padrasto, já que sua mãe não está por perto.

Criss tenta recusar, mas Nikki insiste em dizer que só quer um abraço e alguns carinhos, como quando era mais jovem. Depois de alguns instantes, Nikki começa a passar a mão na barriga de Criss e depois na parte de baixo. Ela encontra o tesão dele e o incentiva a parar de tentar dizer não para ela. Mostrando seus seios com seus grandes e duros mamilos novamente, ela diz que sabe que Criss gosta de garotas da sua idade porque ele estava espiando sua amiga mais cedo. Ela já está acariciando-o, apesar dos protestos do pai, que ficam mais fracos quando Nikki tira o pau do Criss e começa a chupá-lo. Depois de sentir o que a boca de sua enteada pode fazer por ele, Criss fica muito menos disposto a dizer não aos avanços dela.

Agora que Nikki tem seu pai onde ela quer, ela sobe em seu corpo masculino e começa a cavalgá-lo. Criss ainda está hesitante, mas quando Nikki se afasta e depois passa para a posição de cowgirl invertida, ele começa a se interessar. Aquela buceta peluda e apertada é uma luva úmida e apertada para ele comer. Colocando Nikki de costas, Criss bate mais uma vez. Eles desfrutam de um sexo de colher que se transforma em um 69. Depois, Nikki se ajoelha e fica de quatro. À medida que eles se tornam criativos, Nikki se vê equilibrada na parte superior das costas enquanto o padrasto a fode de cima. Finalmente satisfeita, ela acaba com ele com uma punheta até que ele esteja prestes a gozar. Depois, ela se abre para um tratamento facial que escorre em sua boca e desce pelo peito.

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