Sia Lust e seu meio-irmão, Nathan Bronson, já estiveram juntos no passado. A foda deles deveria ser secreta, mas Sia não conseguiu evitar compartilhar com sua melhor amiga, Lily Larimar. Quando Nathan vai até o quarto de Sia para entregar o celular que ela deixou por aí, Sia o abraça. Lily percebe que os dois estão estranhos e pergunta se é porque eles se despiram. Nathan e Sia ficam insatisfeitos com Lily por ela ter falado sobre isso, mas ela mantém o rumo. Ela afirma que é o dia nacional dos irmãos e que, portanto, eles deveriam se encontrar novamente para que Sia possa provar o quanto ela aprecia o fato de Nathan ser seu meio-irmão.
Quando a ideia inicial de Lily não funciona, ela ainda não terminou. Ela se volta para Nathan e diz que Sia diz que ele tem um pênis muito bonito e que ela quer vê-lo. Nathan acaba cedendo à súplica de Lily. Depois que Lily admira o pênis, ela implora que Sia o acaricie. Enquanto Sia faz o que Lily quer, ela descobre que está insuportavelmente excitada. Ela precisa tanto do pênis que implora a Nathan que o dê a ela, com a bênção de Lily, é claro. De joelhos, Sia leva uma boa surra de buceta, cortesia de Nathan, enquanto Lily observa e se masturba com a visão. Eles colocam Nathan de costas para que Sia possa subir a bordo e se divertir na posição de cowgirl. Quando Sia cai de costas, Lily consegue convencer Nathan a encher sua enteada com uma grande e velha creampie.
Pingando a porra de seu meio-irmão, Sia dispensa Nathan, dizendo-lhe que não querem mais nada com ele. Quando Nathan vai embora, Lily lambe o esperma da boceta de Sia. Enquanto se delicia, ela se arruma de modo que sua buceta fique sobre a boca de Sia, criando um 69 lésbico. As garotas se divertem com as partes mais delicadas uma da outra por um tempo, mas não é o suficiente para fazer qualquer uma delas gozar. Elas chegam lá fazendo sexo oral e se tocando juntas. Quando a tesoura leva uma e depois a outra ao clímax, elas caem de costas e se deliciam com o brilho de um momento de sacanagem juntas.

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Codey Steele acaba de voltar de uma consulta médica com sua mãe adotiva, Jessica Ryan. Jessica está chateada com o fato de Codey ter ficado com tesão durante o exame. Ela arrasta Codey para casa e o senta no sofá ao lado de sua meia-irmã, Lily Larimar. Jessica tem uma ideia de como resolver o problema. Ela sai da sala e volta com uma bata de hospital para Codey vestir aqui mesmo, na frente da mãe adotiva e da meia-irmã. Quando Jessica vê Lily rindo, ela diz a Lily que vai brincar de enfermeira para tentar ajudar a ensinar Codey a ter autocontrole.
Sob as instruções de Jéssica, Lily se ajoelha e mede o pulso de Codey, enquanto Jéssica diz a Codey muitas coisas em que ele não deve pensar. Jessica diz a Lily para dar a Codey uma liberação não sexual, ou seja, uma mãozinha, enquanto, ao mesmo tempo, instrui Codey a não se divertir. Jessica não está satisfeita com a técnica de Lily, então ela põe a mão na massa. Quando Codey diz que não está chegando perto de gozar, Jessica faz com que Lily tire o short e a tanga e suba no pau dele. Lily não consegue fazer o trabalho, então Jessica assume o controle da vara de Codey.
Com sua mãe adotiva gostosa de joelhos diante dele, Codey realmente dá a ela. Jessica se inclina para a frente para comer a boceta aparada de Lily enquanto ela é fodida por trás. Em seguida, Lily se vira com Codey enterrado entre suas coxas enquanto Jessica apoia a cabeça de Lily em seus peitos grandes. Como Codey ainda não saiu do lugar, Jessica o empurra para o sofá e sobe em cima dele para cavalgar seu pau duro. Ela tem que admitir que está satisfeita, assim como Lily, então, em vez de continuar a transar com Codey, as garotas se ajoelham e o chupam até que ele lhes dê uma bola de neve de esperma na boca. Lily e Jessica garantem a Codey que sempre podem ajudá-lo a se soltar.

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A alegre estudante Lily Larimar está estudando para ser enfermeira, mas precisa de alguém para ajudá-la a praticar suas habilidades no banho de esponja. Ela não consegue pensar em ninguém além de seu meio-irmão, Tony, para ajudá-la. Tony está relutante, mas concorda em se despir e ir para a cama com apenas uma toalha cobrindo o pênis. Não é de se surpreender que o fato de sua irmã gostosa estar cobrindo-o com uma esponja dê a Tony uma ereção furiosa, que só piora quando os peitos de Lily saem da parte de cima da camiseta.

Quando Lily percebe a ereção de Tony, ela diz que está tudo bem, pois seu professor lhe mostrou como lidar com um paciente que fica duro. Colocando algumas luvas e lubrificante, ela começa a esfregar Tony para que ele ejacule, o que fará com que sua ereção desapareça. Quando Tony não consegue gozar imediatamente, ele sugere que Lily lhe mostre seus seios novamente. Essa estimulação visual não é suficiente, então Tony tem a missão de convencer Lily a fazer algo mais hardcore. É preciso ser persuasivo, mas ela concorda em tirar as luvas e tentar chupá-lo.

Agora que Lily está comprometida, ela lenta e timidamente se deixa convencer a se despir. Tony não consegue acreditar no quanto sua enteada é gostosa! Quando o short e a tanga de Lily já estão no chão, Tony mal pode esperar para deitá-la de costas e se enterrar naquela bucetinha macia e nua. Lily se ajoelha em seguida para que Tony possa lhe dar um pouco de prazer no estilo cachorrinho. Em seguida, ela termina com uma cavalgada selvagem de pau duro! Ver a Lily se esbaldar em seu pênis é quase o suficiente para fazer o Tony gozar, mas ele aguenta até receber outro BJ. Ao estourar sua carga na boca de sua irmã, Tony oferece seu corpo sempre que Lily quiser praticar banhos de esponja novamente.

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Lily Larimar e sua amiga Jewelz Blu estão fazendo a lição de casa no computador enquanto o meio-irmão de Lily, Tyler Nixon, fica no mesmo cômodo usando o telefone. As meninas atraem a atenção de Tyler com suas risadas e pedem que ele as ajude. Por fim, Tyler concorda em ajudá-las. Sentando-se atrás das garotas, onde elas estão ajoelhadas, Tyler tenta ajudar, mas acaba se distraindo com a aparência das bundas delas sob as saias curtas. Jewelz sabe o que está acontecendo. Ela levanta a saia e convida Tyler a se aproximar o quanto quiser, enquanto Lily permanece alheia.

Virando a saia de Jewelz para cima e puxando a calcinha fio dental para o lado, Tyler vê que a amiga de sua irmã está bem molhada para ele. Jewelz incentiva a atenção dele, esfregando a bunda contra o tesão de Tyler. Tyler não precisa de mais nenhum convite. Ele agarra aquela bunda e desliza para casa enquanto Jewelz tenta segurar o gemido para não alertar Lily. Por fim, Lily descobre o que seu amigo e seu meio-irmão estão tramando. Ela não diz nada, mas Tyler a vê espiando e percebe que Lily também está molhada. Ele concorda em deixar que Tyler a toque com os dedos enquanto ela continua trabalhando em sua tarefa. Quando Tyler pergunta se ele pode colocar outro, Lily concorda. Tyler tenta enganá-la usando seu pênis, mas Lily está disposta a jogar.

Agora que os três estão se divertindo, não há motivo para ser tímido. Todos começam a tirar a roupa enquanto Tyler e Jewelz se beijam e Tyler continua a festa de Lily com seu pênis. Jewelz se masturba enquanto observa os enteados em ação, mantendo a excitação enquanto espera por outra cavalgada no pau de Tyler. Ele dá a ela quando ela sobe no sofá e abre as coxas, mergulhando fundo enquanto Lily lambe seus mamilos. Lily tem outra chance de desfrutar dos encantos de Tyler quando sobe em cima dele e o leva para dentro de si, para que ela possa se divertir em uma cavalgada de pau duro. Agora que as garotas já tiveram seus orgasmos, elas se ajoelham para fazer um BJ duplo, que termina com Tyler estourando uma noz em suas bocas. As garotas desfrutam de um beijo que lhes permite compartilhar o prazer salgado.

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Tony está passeando quando sua meia-irmã Lily Larimar entra e confessa que está saindo com uma garota ultimamente. Tony dá todo o apoio e diz a Lily que mal pode esperar para conhecer sua namorada. Ele não precisa esperar muito até que Megan Rain bate à porta e vem se apresentar a Tony. Quando a conversa gira em torno de trajes de banho, Megan não consegue deixar de dar uns amassos em Lily bem na frente de Tony. As meninas logo estão se beijando, com Megan esfregando a buceta de Lily no sofá. Por fim, as meninas se lembram que Tony está lá e se mudam para o quarto de Lily.

Tony dá um minuto às garotas e abre a porta para espiá-las. Ele tem um show e tanto, desde os peitos de sua enteada até a bunda e a boceta de Megan. À medida que várias peças de roupa caem no chão, Tony não consegue deixar de sacar sua ereção e começar a acariciá-la. Megan sobe no rosto de Lily e depois se inclina para frente para um 69, o que é um show e tanto para Tony. Megan acaba percebendo e as meninas se assustam. Por fim, Megan percebe que gosta do pênis de Tony e pergunta a Lily se elas podem convidá-lo para se juntar a elas. Tony não hesita com essa oferta única na vida. Ele deixa as meninas se beijarem em um show particular só para ele. Depois, ele se diverte enquanto elas trabalham juntas para fazer um BJ duplo de chupar bolas.

Quando as garotas estão prontas para deixar Tony brincar também, elas se ajoelham lado a lado na cama. Lily se diverte com o pênis de Tony primeiro na posição de cachorrinho. Megan ajusta sua posição de modo a ficar de costas, com as pernas abertas, e a língua de Lily acariciando sua vagina. Em seguida, Tony puxa Megan para a frente, para que ele possa afundar as bolas profundamente em sua boceta gulosa. Em seguida, as garotas se revezam montando o pau do Tony. Quando estão satisfeitas, tudo o que resta a fazer é chupar o Tony até ele estourar, dando a elas uma delícia salgada para fazer uma bola de neve.

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